Галадриэль, упорно стремящаяся найти следы древнего зла, сталкивается с непредвиденным препятствием — жестоким штормом, который испытывает ее решимость. Судьба сводит ее с неожиданным союзником, чья помощь может оказаться решающей в ее опасном путешествии к берегам Средиземья. Тем временем в далекой стране харfoot'ов юная Нори обнаруживает таинственного незнакомца, упавшего с небес. Вопреки страхам и предрассудкам своего народа, она решает помочь ему, делясь едой и кровом, не подозревая, какую судьбоносную роль ей предстоит сыграть в грядущих событиях. На Юге эльфийский воин Арондир оказывается в эпицентре надвигающейся угрозы, рискуя попасть в плен к силам, которые пробуждаются после долгого забвения. Его верность долгу и любовь к той, кто находится по ту сторону вражды, будут подвергнуты суровым испытаниям. В это же время Элронд отправляется с дипломатической миссией к гномам, надеясь заключить союз, но сталкивается с холодным приемом и скрытыми обидами, которые могут разрушить хрупкий мир между народами. Переплетая судьбы героев, эта серия раскрывает первые искры великого конфликта, который изменит лицо Средиземья навсегда.
