Нори чудом спасается от стаи волков благодаря загадочному незнакомцу, чьи силы и происхождение остаются тайной. Тем временем Галадриэль, полная решимости раскрыть истинную угрозу, уговаривает Халбранда отправиться с ней в Средиземье. В Нуменоре Кемен, стремясь укрепить власть Фаразона, сталкивается с неожиданным препятствием — Исильдур, чьи сомнения в политике королевства могут поставить под удар планы заговорщиков. А на юге эльф Адар заручается поддержкой всё большего числа жителей, сея страх и подчинение. Силы света и тьмы сходятся, и каждый герой должен сделать выбор, который определит судьбу Средиземья.
