Город охвачен пламенем, и лишь немногим удаётся спастись из полыхающего ада. Среди них – королева Мириэль, которая, несмотря на понесённый урон, не отступает от своего союза с Галадриэль. Но пока эльфийка готовится к новому удару, судьба её спутника Халбранда висит на волоске: рана, полученная в бою, оказывается смертельной, и лишь эльфийское средство может спасти его жизнь. В то же время караван Нори, укрывшийся вдали от сражений, сталкивается с новой угрозой, которая может оказаться куда опаснее любой битвы. Что ждёт героев на пути к истине, и какие тайны откроет им надвигающаяся тьма?