Королева-регент Мириэль становится свидетельницей разрушительного знамения, которое может изменить судьбу Нуменора. Галадриэль пытается убедить её начать войну против орков, но правительница колеблется, опасаясь последствий. Тем временем юный Исильдур, несмотря на исключение из военной академии, решает отправиться на войну, движимый чувством долга и чести. Его решение ставит под угрозу его будущее и отношения с близкими. В то же время орки, ведущие поиски древнего артефакта, наконец понимают, где он находится, и их находка может привести к катастрофическим последствиям для всего Средиземья. Судьбы героев переплетаются в преддверии грядущей бури, и каждое их решение приближает либо надежду, либо гибель.
