В королевстве гномов Казад-дум происходит разрушительное землетрясение, которое уничтожает урожай и ставит под угрозу само существование народа. Несмотря на угрозу голода и гибели, король гномов и его наследный принц упорно отказываются заключать мир с врагами, полагая, что сила и гордость важнее выживания. Тем временем Эльронд, под влиянием мудрого Кирдана, решается на опасное путешествие в Эрегион вместе с Галадриэль, где их ждут новые союзы и скрытые опасности. В то же время Саурон, скрывая свою истинную сущность, находит способ проникнуть в доверие к великому эльфийскому кузнецу Келебримбору, плетя искусную паутину обмана, которая может изменить судьбу Средиземья. С каждой минутой напряжение растёт, а выбор героев становится всё сложнее.
