Оползень открывает путь для вражеской армии, и орки врываются в город, угрожая его жителям. Эльронд, понимая, что силы эльфов на исходе, обращается за помощью к принцу Дурину IV, надеясь на союз с гномами. Тем временем в Эрегионе Келембримор завершает создание колец власти, предназначенных для людей, что может изменить ход войны. На фоне надвигающейся битвы между эльфами и орками каждое решение становится решающим, а судьба Средиземья висит на волоске.
