В сердце Эрегиона великий кузнец Келебримбор, ведомый коварными советами, решается на рискованный шаг — создать кольца, предназначенные для смертных владык. Но истинная цель этого творения окутана мраком, и даже эльфы не ведают, какую цену придётся заплатить. Тем временем Галадриэль сталкивается с Адаром, который открывает ей пугающую тайну: корона Саурона и эльфийские кольца — ключ к уничтожению Тёмного Властелина. Но можно ли доверять тому, кто когда-то был его слугой? В Нуменоре назревает раскол: Элендиль, верный древним союзам, отказывается преклонить колено перед узурпатором Фаразоном. За свою гордость он приговаривается к жестокому испытанию, которое грозит стать смертельным. Однако неожиданно на его защиту встаёт Мириэль, готовая разделить его участь. Её решение может изменить судьбу целого королевства. Пока тени сгущаются, герои оказываются перед выбором, который определит будущее Средиземья. Смогут ли они противостоять искушению властью и найти верный путь в борьбе с надвигающейся тьмой?
