В сердце Нуменора разворачивается драма, когда Элендиль, скорбящий о сыне, прибывает с Мириэль, чтобы найти утешение в стенах великого королевства. Но судьба готовит ему иное: верный конь Исильдура, отказываясь следовать за своим господином, бросается обратно в Мордор, где его хозяин оказывается живым. Исильдур, выживший после падения, отправляется в опасный путь к Пеларгиру, не подозревая, что его ждет. Дорога через дикие земли таит угрозу: он сталкивается с воинственными дикарями, которые не остановятся ни перед чем, чтобы отнять у него самое дорогое. В этой серии переплетаются судьбы отца и сына, а каждое решение может привести к непредвиденным последствиям. Сможет ли Элендиль обрести покой, когда узнает правду? И какие испытания ждут Исильдура на пути к дому? Ответы скрыты в тени Мордора и песках Нуменора.